Eneva (ENEV3) anuncia aquisição de térmicas do BTG e oferta primária de ações de até R$ 4,2 bi

A Eneva (ENEV3) anunciou nesta terça-feira, 16, a aquisição de usinas termelétricas do BTG Pactual e uma oferta pública primária de ações que pode chegar a R$ 4,2 bilhões. Esta movimentação estratégica busca fortalecer a posição da Eneva no mercado de geração de energia e expandir suas operações.

Aquisição das Térmicas do BTG

A Eneva firmou três memorandos de entendimentos vinculantes com o BTG Pactual e suas subsidiárias para a aquisição de participações acionárias em diversas usinas termelétricas. As usinas envolvidas são:

• Tevisa Termelétrica Viana (Tevisa)
• Povoa Energia (Povoa)
• Geradora de Energia do Maranhão (Gera Maranhão)
• Linhares Geradora

Essas transações foram negociadas de forma independente e não são vinculadas entre si, conforme explicou a companhia em um comunicado ao mercado.

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Oferta Primária de Ações

Além das aquisições, a Eneva anunciou uma oferta pública primária de ações, estruturada pelos bancos BTG Pactual, Itaú BBA e Bradesco BBI. A oferta inicial é de R$ 3,2 bilhões, com possibilidade de um lote adicional de até R$ 1 bilhão, totalizando R$ 4,2 bilhões. As novas ações serão emitidas a um preço de R$ 14 por ação.

Objetivos da Captação de Recursos

Os recursos obtidos com a oferta serão utilizados para acelerar a implementação do plano de negócios da Eneva e sua estratégia de longo prazo. Entre os principais objetivos estão:

• Estruturação de projetos greenfield e brownfield em leilões de geração de energia
• Investimentos em exploração e produção (E&P)
• Aceleração das campanhas exploratórias nas bacias do Parnaíba e do Amazonas
• Desenvolvimento da bacia do Paraná
• Investimentos no mercado de gás não conectado à malha (Off-grid)
• Realização de operações de M&A (mergers & acquisitions)
• Otimização da estrutura de capital

Investimentos em E&P

A Eneva planeja intensificar suas campanhas exploratórias nas bacias do Parnaíba e do Amazonas, além de desenvolver a bacia do Paraná. Esses investimentos são essenciais para aumentar a produção de gás natural e fortalecer a posição da companhia no mercado de energia.

Projetos Greenfield e Brownfield

A empresa está focada na estruturação de novos projetos (greenfield) e na expansão de projetos existentes (brownfield) em leilões de geração de energia. Isso permitirá à Eneva aumentar sua capacidade de geração e atender à crescente demanda por energia no Brasil.

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Compromisso do BTG com a Eneva

O BTG Pactual assumiu o compromisso de que a Eneva será a plataforma de seus investimentos em participações societárias em ativos de geração de energia elétrica e gás natural no Brasil. Essa parceria reforça a confiança do BTG na estratégia de crescimento e expansão da Eneva.

Em resumo, a aquisição das térmicas do BTG e a oferta primária de ações são passos significativos para a Eneva consolidar sua posição no mercado e expandir suas operações. Se você gostou deste conteúdo e quer receber mais notícias e análises sobre o mercado de energia, inscreva-se em nossa newsletter!